Dieser Leitsatz gilt bei uns in allen Bereichen. Dabei ist für uns nicht nur wichtig, Ihre finanzielle Situation kennenzulernen, sondern vor allem auch zu sehen, in welchen Bereichen Sie bereits vorgesorgt haben und wo Sie gegebenenfalls noch Lücken aufweisen.
Ganz entscheidend für die anschließende Analyse sind für uns aber Ihre persönlichen Wünsche und Ziele. Nur wenn wir wissen, was Ihnen wichtig ist, können wir im Anschluss an den Vermögens-Aufbau- und Sicherungs-Check eine individuelle Lösung erarbeiten, die exakt Ihren Vorstellungen entspricht.
Zudem ist eine Altersvorsorge nicht gleich eine Altersvorsorge und nicht alle Produkte sind für jeden möglich oder sinnvoll. Je nach Lebens uns steuerlichen Situation muss sich auch die persönliche Strategie unterscheiden, um das angestrebte Ziel „Gelassen in den Ruhestand“ zu erreichen.
Ziel der Vermögensaufbau-Strategie ist es, mit dem geringsten Aufwand so schnell wie möglich so viele Rücklagen wie möglich für die immer wiederkehrenden Kosten aufzubauen. Wie z.B. ein neues Auto, Nebenkostennachzahlung, Fortbildungskosten, Urlaub, etc..
Christian Siegler
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